eshrag
07-18-2011, 11:50 AM
نتائج الشركات السعودية (1): أرباح البنوك السعودية للنصف الأول 2011 تبلغ 13.1 مليار (+12%)
أرقام - خاص 18/07/2011 سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 12 % إلى 13.1 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا بلغت 11.7 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
11.72
13.08
12 %
وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة خلال الربع الأول من عام 2011 على خلفية تحسن أرباح جميع البنوك المدرجة بالسوق باستثناء بنك "سامبا" الذي سجل تراجعا محدودا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 8 %. في المقابل حقق كل من "الاستثمار" و "الإنماء" و "الجزيرة" نموا في الأرباح بنسب كبيرة تجاوزت 100 % مقارنة بمستويات الأرباح المتدنية التي سجلتها هذه البنوك في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعتبر هذا الربع الثالث على التوالي الذي تحقق خلاله البنوك نموا في أرباحها الفصلية مقارنة بالفترة المماثلة، بعد أن ظلت أرباحها تتراجع منذ صيف 2008 بسبب زيادة حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر الائتمان جراء تعثر بعض المجموعات التجارية الكبرى.
أرباح البنوك السعودية للنصف الأول 2011 مقارنة بالنصف الأول 2010
البنك
2010
2011
التغير
الرياض
1450.0
1577.0
9 %
الجزيرة
34.0
127.0
274 %
استثمار
43.0
416.0
867 %
الهولندي
480.5
501.3
4 %
الفرنسي
1471.0
1490.0
1 %
ساب
1068.0
1603.0
50 %
العربي
1263.0
1283.7
2 %
سامبا
2431.0
2225.0
(8 %)
الراجحي
3463.0
3543.0
2 %
البلاد
85.4
137.1
61 %
الإنماء
( 72.0 )
173.0
340 %
المجموع
11716.5
13076.1
12 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ونمت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الثاني من السنة مقارنة بالربع السابق بنحو 9 % بفضل تحسن أرباح جميع البنوك باستثناء بنك "سامبا" والذي تراجعت أرباحه بنسبة 2 % مقارنة بالربع السابق.
وكانت أكبر نسبة نمو لبنك "البلاد" بـ 47 % تلاه مصرف "الإنماء" بنسبة 43 % ثم بنك "العربي الوطني" والذي حقق ارتفاع بنسبة 19 % ما يعادل نحو 120 مليون ريال.
تطور أرباح البنوك خلال 2011
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
التغير
الرياض
741.0
836.0
13 %
الجزيرة
62.0
65.0
5 %
استثمار
208.0
208.0
0 %
الهولندي
238.0
263.3
11 %
الفرنسي
717.0
773.0
8 %
ساب
751.0
852.0
13 %
العربي
587.0
696.7
19 %
سامبا
1123.3
1102.0
(2 %)
الراجحي
1700.0
1843.0
8 %
البلاد
55.5
81.7
47 %
الإنماء
70.0
102.0
43 %
المجموع
6252.8
6822.7
9 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فقد ارتفعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة بـ 15 %، وتأتي هذه الأرباح كأعلى أرباح فصلية سجلتها البنوك منذ الربع الثاني من عام 2008 عندما حققت أكثر من 6.9 مليار ريال في تلك الفترة.
ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة منذ عام 2009:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2009
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2009
الربع الأول
6.40
--
الربع الثاني
6.54
( 6 % )
الربع الثالث
6.15
+ 3 %
الربع الرابع
2.75
( 39 % )
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
الربع الثالث
5.02
( 18 % )
الربع الرابع
5.25
+ 91 %
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا جيدا خلال النصف الأول 2011 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 85 مليار ريال (8 %) وصولاً إلى أكثر من 1150 مليار ريال. فيما سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 9 % لتصل إلى 858 مليار ريال ، بينما سجلت محفظة الإقراض ارتفاعا بـ 7 %. كما يوضح الجدول الأتي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2009
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2009
الربع الأول
1049.5
756.3
672.4
الربع الثاني
1055.9
773.4
666.2
الربع الثالث
1059.0
765.0
662.8
الربع الرابع
1065.4
776.7
654.4
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
627.7
الربع الثاني
1063.0
783.6
631.0
الربع الثالث
1057.0
778.0
636.7
الربع الرابع
1096.6
807.3
640.4
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 10 مرات و16 مرة بناء على نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة باستثناء بنوك "الجزيرة" و"البلاد" و"الإنماء" والتي لا تزال معدلاتها مرتفعة، لذلك قد لا يكون من الجيد احتساب متوسط مكرر البنوك بناء على نتائج النصف الأول كونه يعطي نتائج غير منطقية.
مكررات الربح بناء على نتائج النصف الأول 2011 بتاريخ 17 يوليو 2011
البنوك
ربح السهم
سعر الإقفال
مكرر الربح*
بنك الرياض
2.10
24.60
11.7
بنك الجزيرة
0.85
18.95
22.3
بنك الاستثمار
1.51
18.55
12.3
البنك السعودي الهولندي
3.03
29.50
9.7
البنك السعودي الفرنسي
4.11
43.60
10.6
بنك ساب
4.24
43.00
10.1
بنك العربي
3.02
30.00
9.9
سامبا
4.94
48.40
9.8
الراجحي
4.72
74.50
15.8
البلاد
0.91
18.45
20.3
الإنماء
0.23
9.85
42.8
أرقام - خاص 18/07/2011 سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 12 % إلى 13.1 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا بلغت 11.7 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
11.72
13.08
12 %
وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة خلال الربع الأول من عام 2011 على خلفية تحسن أرباح جميع البنوك المدرجة بالسوق باستثناء بنك "سامبا" الذي سجل تراجعا محدودا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 8 %. في المقابل حقق كل من "الاستثمار" و "الإنماء" و "الجزيرة" نموا في الأرباح بنسب كبيرة تجاوزت 100 % مقارنة بمستويات الأرباح المتدنية التي سجلتها هذه البنوك في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعتبر هذا الربع الثالث على التوالي الذي تحقق خلاله البنوك نموا في أرباحها الفصلية مقارنة بالفترة المماثلة، بعد أن ظلت أرباحها تتراجع منذ صيف 2008 بسبب زيادة حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر الائتمان جراء تعثر بعض المجموعات التجارية الكبرى.
أرباح البنوك السعودية للنصف الأول 2011 مقارنة بالنصف الأول 2010
البنك
2010
2011
التغير
الرياض
1450.0
1577.0
9 %
الجزيرة
34.0
127.0
274 %
استثمار
43.0
416.0
867 %
الهولندي
480.5
501.3
4 %
الفرنسي
1471.0
1490.0
1 %
ساب
1068.0
1603.0
50 %
العربي
1263.0
1283.7
2 %
سامبا
2431.0
2225.0
(8 %)
الراجحي
3463.0
3543.0
2 %
البلاد
85.4
137.1
61 %
الإنماء
( 72.0 )
173.0
340 %
المجموع
11716.5
13076.1
12 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ونمت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الثاني من السنة مقارنة بالربع السابق بنحو 9 % بفضل تحسن أرباح جميع البنوك باستثناء بنك "سامبا" والذي تراجعت أرباحه بنسبة 2 % مقارنة بالربع السابق.
وكانت أكبر نسبة نمو لبنك "البلاد" بـ 47 % تلاه مصرف "الإنماء" بنسبة 43 % ثم بنك "العربي الوطني" والذي حقق ارتفاع بنسبة 19 % ما يعادل نحو 120 مليون ريال.
تطور أرباح البنوك خلال 2011
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
التغير
الرياض
741.0
836.0
13 %
الجزيرة
62.0
65.0
5 %
استثمار
208.0
208.0
0 %
الهولندي
238.0
263.3
11 %
الفرنسي
717.0
773.0
8 %
ساب
751.0
852.0
13 %
العربي
587.0
696.7
19 %
سامبا
1123.3
1102.0
(2 %)
الراجحي
1700.0
1843.0
8 %
البلاد
55.5
81.7
47 %
الإنماء
70.0
102.0
43 %
المجموع
6252.8
6822.7
9 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فقد ارتفعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة بـ 15 %، وتأتي هذه الأرباح كأعلى أرباح فصلية سجلتها البنوك منذ الربع الثاني من عام 2008 عندما حققت أكثر من 6.9 مليار ريال في تلك الفترة.
ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة منذ عام 2009:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2009
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2009
الربع الأول
6.40
--
الربع الثاني
6.54
( 6 % )
الربع الثالث
6.15
+ 3 %
الربع الرابع
2.75
( 39 % )
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
الربع الثالث
5.02
( 18 % )
الربع الرابع
5.25
+ 91 %
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا جيدا خلال النصف الأول 2011 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 85 مليار ريال (8 %) وصولاً إلى أكثر من 1150 مليار ريال. فيما سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 9 % لتصل إلى 858 مليار ريال ، بينما سجلت محفظة الإقراض ارتفاعا بـ 7 %. كما يوضح الجدول الأتي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2009
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2009
الربع الأول
1049.5
756.3
672.4
الربع الثاني
1055.9
773.4
666.2
الربع الثالث
1059.0
765.0
662.8
الربع الرابع
1065.4
776.7
654.4
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
627.7
الربع الثاني
1063.0
783.6
631.0
الربع الثالث
1057.0
778.0
636.7
الربع الرابع
1096.6
807.3
640.4
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 10 مرات و16 مرة بناء على نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة باستثناء بنوك "الجزيرة" و"البلاد" و"الإنماء" والتي لا تزال معدلاتها مرتفعة، لذلك قد لا يكون من الجيد احتساب متوسط مكرر البنوك بناء على نتائج النصف الأول كونه يعطي نتائج غير منطقية.
مكررات الربح بناء على نتائج النصف الأول 2011 بتاريخ 17 يوليو 2011
البنوك
ربح السهم
سعر الإقفال
مكرر الربح*
بنك الرياض
2.10
24.60
11.7
بنك الجزيرة
0.85
18.95
22.3
بنك الاستثمار
1.51
18.55
12.3
البنك السعودي الهولندي
3.03
29.50
9.7
البنك السعودي الفرنسي
4.11
43.60
10.6
بنك ساب
4.24
43.00
10.1
بنك العربي
3.02
30.00
9.9
سامبا
4.94
48.40
9.8
الراجحي
4.72
74.50
15.8
البلاد
0.91
18.45
20.3
الإنماء
0.23
9.85
42.8