eshrag
08-10-2011, 12:30 PM
تقرير خاص عن مخصصات الائتمان للبنوك السعودية وحجم القروض المتعثرة ونسب التغطية خلال النصف الأول 2011
أرقام - خاص 10/08/2011
أظهرت دراسة أعدتها "أرقـام" عن البنوك المدرجة بالسوق السعودي – تشمل 11 بنكا محليا باستثناء البنك الأهلي وفروع البنوك الأجنبية – انخفاض حجم مخصصات الائتمان المجنبة خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 48 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إجمالي المخصصات نحو 1768 مليون ريال.
وسجلت جميع البنوك تراجعا واضحا في حجم المخصصات مقارنة بالفترة الماضية باستثناء البنك الهولندي والذي رفع من حجم مخصصاته بنسبة 29 % لتصل إلى 98.3 مليون ريال مقارنة مع 76.2 مليون ريال في الفترة الماضية.
حجم مخصصات الائتمان للبنوك السعودية خلال النصف الأول 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من 2010
البنك
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التغير
الرياض
475.1
247.8
( 48 % )
الجزيرة
203.8
39.7
( 81 % )
الاستثمار
538.0
108.0
( 80 % )
الهولندي
76.2
98.3
29 %
الفرنسي
137.9
45.7
( 67 % )
ساب
680.5
197.3
( 71 % )
العربي
176.3
123.0
( 30 % )
سامبا
217.5
103.8
( 52 % )
الراجحي
781.0
696.1
( 11 % )
البلاد
105.2
101.3
( 4 % )
الإنماء
--
7.0
--
المجموع
3391.5
1768.2
( 48 % )
وعلى صعيد التطور الفصلي لمخصصات الائتمان، فقد تراجعت المخصصات خلال الربع الثاني بنسبة 8 % مقارنة بالربع السابق بفضل تراجع مخصصات كل من بنك الرياض بـ 73 مليون ريال والهولندي بـ 16.7 مليون ريال والعربي بـ 13 مليون ريال.
في المقابل سجل بنك الجزيرة ارتفاعا كبيرا في حجم المخصصات خلال الربع الثاني، وكذلك بنك ساب الذي رفع مخصصاته من 71 مليونا إلى أكثر من 126 مليون ريال خلال الربع الثاني، كما يظهر في الجدول أدناه.
تطور مخصصات الائتمان خلال 2011 (مليون ريال)
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الرياض
160.3
87.5
الجزيرة
(4.3)
44.0
الاستثمار
50.0
58.0
الهولندي
57.5
40.8
الفرنسي
22.2
23.5
ساب
71.2
126.1
العربي
68.0
55.0
سامبا
92.8
11.0
الراجحي
349.4
346.8
البلاد
51.0
50.3
الإنماء
2.0
5.0
الإجمالي
920.2
848.0
ومنذ ظهور التعثرات لبعض المجموعات المحلية والإقليمية على إثر الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 بدأت البنوك السعودية برفع حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر خسائر الائتمان، حيث ارتفعت هذه المخصصات خلال السنتين الماضيتين – كما يظهر في الجدول – إلا أن البنوك بدأت خلال العام الحالي من تخفيض حجم المخصصات المجنبة بعد أن تمكنت جميع البنوك من تكوين مخصصات تغطي قيمة القروض المتعثرة بأكثر من 100 %.
وخلال الربع الثاني 2011 بلغت قيمة المخصصات المجنبة أقل من 850 مليون ريال ويعتبر ذلك أدنى مستوى فصلي لحجم المخصصات منذ الربع الرابع من عام 2008.
تطور مخصصات البنوك المجمعة منذ عام 2009 (مليون ريال)
الفترة
حجم المخصصات
2009
الربع الأول
883.6
الربع الثاني
1464.7
الربع الثالث
1683.2
الربع الرابع
3927.7
2010
الربع الأول
1614.3
الربع الثاني
1777.2
الربع الثالث
2473.1
الربع الرابع
1806.5
2011
الربع الأول
920.2
الربع الثاني
848.0
وعلى غير العادة فقد أعلنت البنوك المدرجة بالسوق السعودي من خلال قوائمها المالية للنصف الأول 2011 عن تفاصيل القروض المتعثرة (غير العاملة) للمرة الأولى باستثناء كل من مصرف الراجحي وبنك الجزيرة واللذين لم يعلنا عن هذه التفاصيل.
ويعتبر سامبا أكبر البنوك من حيث قيمة القروض المتعثرة والتي بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، يليه الراجحي بـ 2.7 مليار ريال (ديسمبر 2010) ثم كل من ساب بقيمة 2.4 مليار ريال والعربي بنحو 2.1 مليار ريال.
إجمالي القروض المتعثرة للبنوك السعودية خلال النصف الأول 2011 (مليون ريال)
البنك
النصف الأول 2010
2010
النصف الأول 2011
سامبا
3056
3139
3035
ساب
3335
2615
2419
العربي
1944
2029
2068
الرياض
1924
1814
1845
الاستثمار
1784
1791
1797
الفرنسي
1056
1016
1080
الهولندي
1672
931
958
البلاد
680
708
668
الإنماء
-
-
2
الراجحي
n/a
2663
n/a
الجزيرة
n/a
1330
n/a
ويعتبر البنك السعودي الفرنسي أكثر البنوك تغطية للقروض المتعثرة، حيث قام بتجنيب مخصصات تعادل 137 % من قيمة القروض المتعثرة، يليه بنك الرياض بـ 128 % ثم الهولندي بنحو 126 %، في المقابل يعتبر البنك العربي الأقل من حيث نسبة التغطية للقروض المتعثرة بنسبة 108 %.
وعلى صعيد نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل فقد جاء البنك الفرنسي كأقل البنك نسبة عند 1.2 %، والجدول أدناه يوضح نسب القروض المتعثرة من محفظة التمويل ونسب التغطية.
نسب القروض المتعثرة إلى محفظة الائتمان ونسب التغطية للنصف الأول 2011
البنك
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
نسبة القروض المتعثرة من محفظة الائتمان
نسبة التغطية
نسبة القروض المتعثرة من محفظة الائتمان
نسبة التغطية
الإنماء
--
--
--
500 %
الفرنسي
1.3 %
128 %
1.2 %
137 %
الرياض
1.8 %
107 %
1.6 %
128 %
الهولندي
4.5 %
110 %
2.7 %
126 %
سامبا
3.5 %
112 %
3.5 %
122 %
الاستثمار
5.5 %
100 %
5.5 %
116 %
ساب
4.3 %
67 %
2.9 %
111 %
البلاد
5.5 %
73 %
4.9 %
110 %
العربي
2.9 %
79 %
2.9 %
108 %
الراجحي
n/a
n/a
n/a
n/a
الجزيرة
n/a
n/a
n/a
n/a
أرقام - خاص 10/08/2011
أظهرت دراسة أعدتها "أرقـام" عن البنوك المدرجة بالسوق السعودي – تشمل 11 بنكا محليا باستثناء البنك الأهلي وفروع البنوك الأجنبية – انخفاض حجم مخصصات الائتمان المجنبة خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 48 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إجمالي المخصصات نحو 1768 مليون ريال.
وسجلت جميع البنوك تراجعا واضحا في حجم المخصصات مقارنة بالفترة الماضية باستثناء البنك الهولندي والذي رفع من حجم مخصصاته بنسبة 29 % لتصل إلى 98.3 مليون ريال مقارنة مع 76.2 مليون ريال في الفترة الماضية.
حجم مخصصات الائتمان للبنوك السعودية خلال النصف الأول 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من 2010
البنك
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التغير
الرياض
475.1
247.8
( 48 % )
الجزيرة
203.8
39.7
( 81 % )
الاستثمار
538.0
108.0
( 80 % )
الهولندي
76.2
98.3
29 %
الفرنسي
137.9
45.7
( 67 % )
ساب
680.5
197.3
( 71 % )
العربي
176.3
123.0
( 30 % )
سامبا
217.5
103.8
( 52 % )
الراجحي
781.0
696.1
( 11 % )
البلاد
105.2
101.3
( 4 % )
الإنماء
--
7.0
--
المجموع
3391.5
1768.2
( 48 % )
وعلى صعيد التطور الفصلي لمخصصات الائتمان، فقد تراجعت المخصصات خلال الربع الثاني بنسبة 8 % مقارنة بالربع السابق بفضل تراجع مخصصات كل من بنك الرياض بـ 73 مليون ريال والهولندي بـ 16.7 مليون ريال والعربي بـ 13 مليون ريال.
في المقابل سجل بنك الجزيرة ارتفاعا كبيرا في حجم المخصصات خلال الربع الثاني، وكذلك بنك ساب الذي رفع مخصصاته من 71 مليونا إلى أكثر من 126 مليون ريال خلال الربع الثاني، كما يظهر في الجدول أدناه.
تطور مخصصات الائتمان خلال 2011 (مليون ريال)
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الرياض
160.3
87.5
الجزيرة
(4.3)
44.0
الاستثمار
50.0
58.0
الهولندي
57.5
40.8
الفرنسي
22.2
23.5
ساب
71.2
126.1
العربي
68.0
55.0
سامبا
92.8
11.0
الراجحي
349.4
346.8
البلاد
51.0
50.3
الإنماء
2.0
5.0
الإجمالي
920.2
848.0
ومنذ ظهور التعثرات لبعض المجموعات المحلية والإقليمية على إثر الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 بدأت البنوك السعودية برفع حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر خسائر الائتمان، حيث ارتفعت هذه المخصصات خلال السنتين الماضيتين – كما يظهر في الجدول – إلا أن البنوك بدأت خلال العام الحالي من تخفيض حجم المخصصات المجنبة بعد أن تمكنت جميع البنوك من تكوين مخصصات تغطي قيمة القروض المتعثرة بأكثر من 100 %.
وخلال الربع الثاني 2011 بلغت قيمة المخصصات المجنبة أقل من 850 مليون ريال ويعتبر ذلك أدنى مستوى فصلي لحجم المخصصات منذ الربع الرابع من عام 2008.
تطور مخصصات البنوك المجمعة منذ عام 2009 (مليون ريال)
الفترة
حجم المخصصات
2009
الربع الأول
883.6
الربع الثاني
1464.7
الربع الثالث
1683.2
الربع الرابع
3927.7
2010
الربع الأول
1614.3
الربع الثاني
1777.2
الربع الثالث
2473.1
الربع الرابع
1806.5
2011
الربع الأول
920.2
الربع الثاني
848.0
وعلى غير العادة فقد أعلنت البنوك المدرجة بالسوق السعودي من خلال قوائمها المالية للنصف الأول 2011 عن تفاصيل القروض المتعثرة (غير العاملة) للمرة الأولى باستثناء كل من مصرف الراجحي وبنك الجزيرة واللذين لم يعلنا عن هذه التفاصيل.
ويعتبر سامبا أكبر البنوك من حيث قيمة القروض المتعثرة والتي بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، يليه الراجحي بـ 2.7 مليار ريال (ديسمبر 2010) ثم كل من ساب بقيمة 2.4 مليار ريال والعربي بنحو 2.1 مليار ريال.
إجمالي القروض المتعثرة للبنوك السعودية خلال النصف الأول 2011 (مليون ريال)
البنك
النصف الأول 2010
2010
النصف الأول 2011
سامبا
3056
3139
3035
ساب
3335
2615
2419
العربي
1944
2029
2068
الرياض
1924
1814
1845
الاستثمار
1784
1791
1797
الفرنسي
1056
1016
1080
الهولندي
1672
931
958
البلاد
680
708
668
الإنماء
-
-
2
الراجحي
n/a
2663
n/a
الجزيرة
n/a
1330
n/a
ويعتبر البنك السعودي الفرنسي أكثر البنوك تغطية للقروض المتعثرة، حيث قام بتجنيب مخصصات تعادل 137 % من قيمة القروض المتعثرة، يليه بنك الرياض بـ 128 % ثم الهولندي بنحو 126 %، في المقابل يعتبر البنك العربي الأقل من حيث نسبة التغطية للقروض المتعثرة بنسبة 108 %.
وعلى صعيد نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل فقد جاء البنك الفرنسي كأقل البنك نسبة عند 1.2 %، والجدول أدناه يوضح نسب القروض المتعثرة من محفظة التمويل ونسب التغطية.
نسب القروض المتعثرة إلى محفظة الائتمان ونسب التغطية للنصف الأول 2011
البنك
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
نسبة القروض المتعثرة من محفظة الائتمان
نسبة التغطية
نسبة القروض المتعثرة من محفظة الائتمان
نسبة التغطية
الإنماء
--
--
--
500 %
الفرنسي
1.3 %
128 %
1.2 %
137 %
الرياض
1.8 %
107 %
1.6 %
128 %
الهولندي
4.5 %
110 %
2.7 %
126 %
سامبا
3.5 %
112 %
3.5 %
122 %
الاستثمار
5.5 %
100 %
5.5 %
116 %
ساب
4.3 %
67 %
2.9 %
111 %
البلاد
5.5 %
73 %
4.9 %
110 %
العربي
2.9 %
79 %
2.9 %
108 %
الراجحي
n/a
n/a
n/a
n/a
الجزيرة
n/a
n/a
n/a
n/a